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　　具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定2023年7月15日中邦经济网北京7月14日讯深圳证券贸易所上市审核委员会2023年第52次审议聚会于昨日召开，审议结果显示，广东红墙新原料股份有限公司（以下简称“红墙股份”，002809.SZ）向不特定对象发行可转债适合发行条目、上市条目和音信披露恳求。

　　请发行人：连系行业发扬、下逛需求、产物布局、正在手订单情形，诠释净利润、加权均匀净资产收益率呈低落趋向的情由及合理性，经买卖绩是否存正在络续下滑的危害。同时，请保荐人揭橥昭彰主张。

　　红墙股份流露，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需实行中邦证券监视办理委员会（以下简称“中邦证监会”）的注册序次，公司将正在收到中邦证监会作出的予以注册或不予注册的决意文献后另行布告。

　　红墙股份于2023年6月30日披露的向不特定对象发行可转换公司债券召募仿单（上会稿）显示，遵照闭连执法规则的法则并连系公司的策划状态、财政状态和投资项目标资金需讨情况，本次拟发行可转换公司债券总周围不突出公民币31,600.00万元（含31,600.00万元），即发行不突出316.00万张（含316.00万张）债券，全部发行周围提请公司股东大会授权董事会正在上述额度限制内确定。

　　本次向不特定对象发行可转换公司债券召募资金总额不突出31,600.00万元（含31,600.00万元），召募资金净额将扣除发行用度后确定，召募资金拟一共用于惠州市红墙化学有限公司年产32万吨环氧乙烷及环氧丙烷衍生物项目。

　　本次发行的可转换公司债券的全部发行式样由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）磋商确定。本次发行的可转换公司债券的发行对象为持有中邦证券挂号结算有限仔肩公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、适合执法法则的其他投资者等（邦度执法、规则禁止者除外）。

　　遵照闭连执法规则的法则和召募资金拟投资项目标履行进度布置，连系本次发行可转换公司债券的发行周围及公司他日策划和财政状态等，本次发行的可转换公司债券的刻期为自愿行之日起6年。

　　本次发行的可转换公司债券的票面利率切实定式样及每一计息年度的最终利率程度，提请公司股东大会授权董事会正在发行前遵照邦度战略、墟市状态和公司全部情形与保荐机构（主承销商）磋商确定。

　　本次发行的可转换公司债券转股刻期自愿行闭幕之日起满六个月后的第一个贸易日起至本次可转换公司债券到期日止。

　　红墙股份流露，本次发行旨正在履行本次募投项目有利于公司构修物业链一体化；履行本次募投项目有助于保险公司上逛原料质料，提拔产物逐鹿才干；履行本次募投项目有利于优化公司现有产物布局，进步公司赢余才干；履行本次募投项目有利于竣工公司扩产增效，进步墟市逐鹿才干；履行本次募投项目有利于优化公司财政质料，提拔公司运营才干。

　　红墙股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商）为中泰证券股份有限公司，保荐代外人工郭强、盛苑。

　　2022年，红墙股份竣工买卖收入9.38亿元，同比低落39.52%；竣工归属于上市公司股东的净利润8994.59万元，同比低落20.23%；竣工归属于上市公司股东的扣除非时时性损益的净利润6285.10万元，同比低落23.78%；策划运动发作的现金流量净额为1.27亿元，同比增进15.85%。

　　2023年一季度，红墙股份竣工买卖收入1.63亿元，同比低落15.20%；竣工归属于上市公司股东的净利润2071.99万元，同比增进130.31%；竣工归属于上市公司股东的扣除非时时性损益的净利润1512.43万元，同比增进718.13%；策划运动发作的现金流量净额为993.64万元，上年同期为-1594.24万元。